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金融客户关系ERP软件定制功能清单及价格
| 模块名称 | 参数内容（可增减） |
| 客户信息管理 | 姓名,联系方式,地址,职业,收入,婚姻状况,负债情况,家庭成员信息,客户分类,客户来源 |
| 产品管理 | 产品名称,产品类型,利率,期限,贷款额度,还款方式,抵押物信息,产品状态,产品介绍 |
| 销售管理 | 销售人员姓名,联系方式,销售渠道,销售日期,销售金额,销售状态,客户信息,产品信息 |
| 营销活动管理 | 活动名称,活动类型,活动时间,参与客户,活动效果评估,营销人员,活动预算 |
| 财务管理 | 账户名称,开户行,账户号码,账户余额,资金流水,账户状态,资产负债表,利润表 |
| 审批管理 | 审批人员姓名,审批日期,审批结果,审批意见,信用评估报告,客户信息,产品信息 |
| 客户服务管理 | 服务人员姓名,服务日期,服务内容,服务方式,客户反馈,服务评价,服务记录 |
| 统计报表 | 客户总数,产品总数,销售总额,营销活动效果报表,财务报表,客户分类统计,产品类型统计 |
| 任务管理 | 任务名称,任务内容,任务截止日期,任务负责人,任务状态,任务进度,任务评价 |
| 客户沟通管理 | 沟通类型,沟通时间,沟通内容,沟通人员,客户信息,沟通记录 |
| 客户投诉管理 | 投诉内容,投诉人姓名,投诉时间,投诉处理人员,投诉处理结果,客户信息,投诉记录 |
| 债券管理 | 债券代码,债券发行日期,债券发行机构,债券类型,债券面值,债券期限,债券收益率,债券状态 |
| 基金管理 | 基金代码,基金类型,基金净值,基金收益率,基金份额,基金持有人,基金状态 |
| 保险管理 | 保险单号,保险类型,保险名称,保险期限,保险金额,理赔情况,保险状态,保险投保人 |
| 客户分析 | 客户行为分析,客户价值分析,客户需求分析,客户满意度分析,客户流失率分析,市场预测分析 |
| 资讯管理 | 财经资讯,行业资讯,经济政策,投资分析,市场动态,交易规则,产品信息,投资建议 |
| 签约管理 | 签约人员姓名,签约日期,签约产品,签约金额,签约条件,签约状态,签约记录,客户信息 |
| 系统设置 | 用户管理,权限管理,角色管理,菜单设置,界面设置,系统日志,数据库备份,数据恢复 |
| 积分管理 | 积分规则,积分发放,积分兑换,积分有效期,积分状态,积分记录,积分余额 |
| 短信管理 | 短信模板,短信发送人,短信接收人,短信内容,短信发送日期,短信发送状态,短信记录,客户信息 |
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免费赠送： 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
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系统价格： 1、首年价格：面议元/套 2、续费价格：面议元/年（从第二年开始收取） 3、框架类型：电脑版 + 手机版（响应式） 4、用户数量：不限制 5、另收费类型：微信端、APP（安卓、苹果）、WINDOWS |
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